命令廖磊的21集团军，放弃莒县，回撤至临沂一线。
命令张自忠27军团，放弃沂蒙山区，后撤至费县防守。
命令教导总队，放弃汶上、兖州、泗水一线，全力防卫济宁、邹县以及附属津浦铁路沿线。
命令20军团（电令下给关麟征），收拢部队，与教导总队同行南撤。
严令3集团军55军曹福林部，立刻向菏泽靠拢，协助孙桐萱之12军保卫菏泽，命令56军布防巨野、金乡一线。
部队放弃阵地回撤需要时间，重新部署防线，也需要时间，当长官部开始汇总各线部队大约几时能完成这一项收缩令时，绝大部分部队都需要两日左右完成。
也就是说，日军还有两天的进攻窗口。
这一情报依旧被日军方面所知悉。
三月九日傍晚。
濑谷支队继续向南，抵达梁山，同在此地休整了半日之久的国崎支队合兵一处，同一时间，国崎支队派出一个大队，向巨野方向发起佯攻，在巨野西郊，他们和吴化文的56军前军展开激战，半小时后，日军退却。
这无疑更加坚定了孙桐萱的判断，他认为，日军迂回鲁西，正是要合围济宁，为了教导总队的安危，孙桐萱向吴化文下死命令，在教导总队没有完全回撤到位的情况下，不许日军一兵一卒过境。
傍晚，济宁。
“竹长官，十号下午五点，李长官要在徐州召开军以上作战会议，徐参座提醒您，记得提前出发，并带上警卫部队。”
竹石清站在门前听雨，穆枫从机要室出来，小声地在竹石清边上念叨着长官部发来的最新电文，“徐参座说了，至少要带一个警卫连才行。”
“开个会，又不是打徐州”竹石清苦笑着转过身子，领着穆枫幽幽往中堂而去，“不知道的，还以为我竹石清清君侧呢。”
“近期日谍确实很活跃，再加上上一次刺杀事件竹长官，我觉得还是很有必要的。”穆枫很认真地提醒道。
“明天下午五点”
竹石清没有反驳，伸出手腕看了眼表，“就这个天气，十点之前就得出发。”
“是的，我已经叫人备车了，新雨披已经发下去了。”穆枫很周到地回复着，“竹长官，关长官现在正在从汶上赶来的路上，要不要等他？”
“关麟征么”
“是，几个小时前，关军长带着20军团几千号弟兄死里逃生，这还没来得及休整，就奔着济宁来了