条一条地念：“朝鲜南海岸主要港口：釜山，位于庆尚道东南端，与对马岛隔海相望，港口水深，可泊大船。釜山以东有东莱城，为庆尚左道兵营所在地。巨济岛，在釜山西南海中，与釜山互为犄角，岛上有多处港湾可泊船。闲山岛，在全罗道南海岸，是朝鲜水师的重要基地。”
皇帝没有接话，继续往下翻。情报汇编的第二部分是朝鲜朝堂意向和国王意愿。
骆思恭指着其中一段，压低声音：“皇上，锦衣卫通过辽东边境的商路，在朝鲜京城安插了暗探，对朝鲜朝堂的动向多有掌握。”
《朝鲜朝堂诸臣意向》：朝鲜朝堂党争激烈，东人、西人两派相攻，势如水火。东人党主战，西人党主和。去年，丰臣秀吉遣使至朝鲜，递交国书，明言要“假道入明”，要求朝鲜臣服并协助日本进攻大明。朝鲜国王李昖犹豫不决，朝堂上争论数月。东人党领袖柳成龙力主将此事通报大明，并整军备战；西人党领袖尹斗寿则主张敷衍日本，勿激怒强邻。最后李昖采纳了柳成龙之议，遣使向大明通报倭情，但又不敢明确拒绝日本，态度暧昧。
《朝鲜国王意向》：朝鲜国王李昖，年三十有八，在位二十四年，素称恭顺。然其人性柔懦，遇事寡断。自即位以来，对明朝恭顺无比，每年遣使朝贡，从不间断。丰臣秀吉国书到后，李昖既怕得罪大明，又怕激怒日本，进退维谷。据暗探所报，李昖曾私下对近臣说：“大明是父母之邦，日本是虎狼之国。然父母远而虎狼近，奈何？”此话最能代表其心态。李昖本人心向大明，但顾虑日本近在咫尺，不敢坚决抵抗。
骆思恭翻到下一部分，语调沉了几分：“皇上，再看日本在朝鲜的使者情况，这是锦衣卫通过朝鲜朝堂暗探查到的，极为机密。”
《日本在朝使者情况》：去年，丰臣秀吉遣使宗义智、玄苏等人携带国书至朝鲜，国书中明言“予欲假道朝鲜，直入大明”，要求朝鲜称臣并助战。朝鲜国王李昖接见日本使者后，朝堂震动。日本使者至今仍在朝鲜京城逗留，名为通好，实为监视。朝鲜既不敢驱逐，也不敢亲近，处境尴尬。
骆思恭知道皇帝最关心的是情报判断，翻开汇编的最后一页，指着王士琦亲笔写下的判断部分：“皇上，王士琦盯办此事日久，这是他对整体局势的判断，臣以为言之有理，请皇上御览。”
王士琦的判断写道：
“倭寇必侵，无可置疑。锦衣卫多人从不同渠道传回情报，相互印证，丰臣秀吉已在日本全面备战，建造战船、囤积粮草，其志不